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政策再發(fā)力，高壓快充車(chē)型放量在即，相關(guān)企業(yè)有望迎來(lái)盈利拐點(diǎn)
3月1日早盤(pán)，高壓快充板塊盤(pán)中異動(dòng)拉升，截至發(fā)稿，英可瑞、和順電氣、動(dòng)力源等5股漲停，永貴電器、泓淋電力、雙杰電氣等紛紛跟漲。
消息面上，2月29日下午就新能源技術(shù)與我國(guó)的能源安全進(jìn)行第十二次集體學(xué)習(xí)。會(huì)議提出，加快構(gòu)建充電基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)體系，支撐新能源汽車(chē)快速發(fā)展。
此外，交通運(yùn)輸部副部長(zhǎng)王剛在29日國(guó)新辦舉行的政策例行吹風(fēng)會(huì)上介紹，交通運(yùn)輸部今年計(jì)劃新增公路服務(wù)區(qū)充電樁3000個(gè)、充電停車(chē)位5000個(gè)，鼓勵(lì)在服務(wù)區(qū)建設(shè)超快充、大功率充電設(shè)施。
王剛說(shuō)，近年來(lái)，交通運(yùn)輸部加快推進(jìn)公路沿線充電基礎(chǔ)設(shè)施體系建設(shè)。截至2023年底，累計(jì)建成充電樁2.1萬(wàn)個(gè)，高速公路沿線充電基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)進(jìn)一步完善。
中金公司表示，2023年以來(lái)充電樁行業(yè)進(jìn)入景氣度上行階段，產(chǎn)業(yè)鏈業(yè)績(jī)加速兌現(xiàn);而從結(jié)構(gòu)上，看好液冷超充實(shí)現(xiàn)1-10放量。隨著高壓快充新車(chē)周期開(kāi)啟，液冷超充作為補(bǔ)能剛需環(huán)節(jié)，在車(chē)企、能源公司推動(dòng)下建設(shè)有望提速，驅(qū)動(dòng)配套產(chǎn)業(yè)鏈升級(jí)。
華寶證券指出，2024年，碳化硅產(chǎn)業(yè)化進(jìn)展會(huì)隨著高壓快充趨勢(shì)及碳化硅產(chǎn)業(yè)鏈降本而加速。高壓快充是電車(chē)的大勢(shì)所趨，未來(lái)會(huì)逐漸下沉到更低區(qū)間的價(jià)格帶高壓快充背景下，電車(chē)對(duì)碳化硅需求的迫切性預(yù)計(jì)對(duì)應(yīng)進(jìn)一步提高。另一方面隨著產(chǎn)能的逐步釋放、8英寸量產(chǎn)的不斷成熟、碳化硅長(zhǎng)晶及加工工藝的不斷改進(jìn)、進(jìn)而碳化硅行業(yè)良率的提升，尤其是在國(guó)產(chǎn)廠商紛紛入局后，可能會(huì)進(jìn)一步加速碳化硅的降本。
東方證券認(rèn)為，國(guó)內(nèi)新能源車(chē)保有量預(yù)計(jì)持續(xù)高增長(zhǎng)，疊加國(guó)內(nèi)政策刺激，國(guó)內(nèi)充電樁布局較深的運(yùn)營(yíng)及制造公司有望迎較大彈性。一方面，為配合新能源車(chē)下鄉(xiāng)，下沉市場(chǎng)的充電樁建設(shè)將帶動(dòng)設(shè)備制造需求，預(yù)計(jì)后期將陸續(xù)看到設(shè)備企業(yè)新增訂單。另一方面，城市電車(chē)保有量基數(shù)較高，隨著滲透率繼續(xù)提升將持續(xù)帶動(dòng)公共充電需求，運(yùn)營(yíng)企業(yè)將受益，盈利有望迎來(lái)拐點(diǎn)?？傮w建議圍繞三個(gè)方面布局板塊，一是充電樁設(shè)備端;二是充電樁運(yùn)營(yíng)端;三是超充產(chǎn)業(yè)鏈方向。
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